+7 (495) 212-91-91 +7 (495) 762-18-10 Разработка бизнес-планов для ведущих банков РФ

Российский рынок коммерческой недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

Российский рынок коммерческой недвижимости. Текущая ситуация и прогноз

Цена: 27 900 руб.

Цена английской версии:
41 850 руб.

Price of English version:
1 350$

Цена: 27 900 руб.

Цена английской версии:
41 850 руб.

Price of English version:
1 350$

Описание

Описание

ОПИСАНИЕ

 

Объект исследования:

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2012-2015 ГГ.

Регион исследования:

РОССИЯ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Основные блоки исследования:

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 2012-2015 ГГ.

Рынок сегментирован:

ПО СЕГМЕНТАМ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ПО РЕГИОНАМ РФ

ПО ГОДАМ

Крупнейшие компании, рассмотренные в исследовании

ООО "СГМ"

ОАО "РЖДСТРОЙ"

ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ"

ООО "ОРИОН-СТРОЙ"

ОАО "ДСК-1"

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Министерство транспорта РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Данные профессиональных ассоциаций

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 46 графиков, 12 диаграмм и 34 таблицы.

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

Российский рынок недвижимости рос в течение всей первой половины 2000-х годов. До 2006 года это развитие было сравнительно постепенным, а темп прироста объема вводимых зданий, хотя и увеличивался, до 2006 года включительно оставался в пределах 15% (средний показатель прироста за 2002-2006 годы составил ***%).

В 2007-2008 годах объем рынка резко увеличился. Причиной этого было сочетание доступности сравнительно доступных кредитов в 2004-2006 годах, стимулировавших инвестиционную деятельность, в том числе и в строительном секторе, так и расширение ипотечных программ, и увеличение уровня жизни населения, и общий рост экономики, обеспечившие больший спрос на недвижимость. После достижения пика в 2008 году началось постепенное снижение объема ввода новой недвижимости, вызванное постепенным завершением начатых ранее проектов и отсутствием новых.

По предварительной оценке, в 2011 году объем рынка был минимальным в течение последних пяти лет, что было вызвано крайне скромным объемом строительства, начатого в 2008-2010 годах, и составил *** млн м2.?

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Ввод недвижимости

Объем современных площадей офисной недвижимости в Москве в 2006-2011 годах быстро увеличивался. За 2007-2011 годы общая площадь таких офисов выросла в *** раза, достигнув в 2011 году *** млн кв. м. Среднегодовой темп их прироста составил ***%.

После начала финансового кризиса развитие рынка резко замедлилось, в результате замораживания существенной части проектов, рассчитанных на большую доступность финансовых потоков у их владельцев и высокие арендные ставки, которые больше не могли поддерживаться рынком.

Стоимость аренды

Средняя ставка аренды, достигшая максимума в 2007-2008 годах во время экономического пика, с началом кризиса сократилась примерно на треть. В 2010-2011 годах вновь началось постепенное увеличение ставок аренды, однако оно было более пологим, чем в период раздувания экономики в 2006-2008 годах и в целом соответствовало динамике операционных расходов после поправки на инфляцию и прочие расходы.

После достижения ставками аренды своего минимума в 2009 году последовавшее их увеличение в 2010-2011 годах было, во-первых, весьма плавным, без резких изменений, характерных для предыдущих 3-4 лет, а во-вторых, существенно меньшим, чем в предыдущие годы – в сегменте офисов класса А среднегодовой рост составлял около ***%, класса В – около ***%. Последнее, впрочем, объяснялось сравнительно низким «базовым» уровнем цен (уровнем 2009 года), после которого следовал ускоренный компенсаторный рост рынка. В сегменте А такого увеличения не произошло, поскольку снижение стоимости аренды тут началось на год раньше и было сравнительно более плавным.

Ожидается, что в ближайшее время ставки аренды также будут увеличиваться постепенно, сдерживаемые избытком доступных офисных площадей и послекризисным состоянием экономики, не окончательно восстановившейся после падения.

После заметных колебаний операционных расходов в 2007-2009 годах, вызванных адаптацией рынка к быстро меняющимся внешним условиям, рост ставок сократился до ***% годовых, что в целом соответствовало общероссийскому уровню инфляции.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

За 2006-2011 годы общий объем складских площадей в Москве увеличился примерно на *** млн кв. м, превысив в 2011 году *** млн кв. м. Среднегодовой темп увеличения площадей составил ***%.

Основная часть этого увеличения пришлась на склады класса А, выросшие за этот период на *** млн кв. м. Склады класса В вводились гораздо медленнее и за шесть лет увеличились примерно на *** тыс. кв. м.?

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Общие тенденции рынка коммерческой недвижимости

Российский рынок коммерческой недвижимости можно разделить на два основных географических сегмента: столичный и региональный. При этом в некоторых сегментах даже столичные рынки можно в принципе назвать «провинциальными» (например, сегмент складской недвижимости Санкт-Петербурга отличается крайне низким насыщением современной недвижимостью, и сравнительно незначительно отличается от региональных рынков).

Столичный рынок отличает высокая степень проникновения современных моделей ведения бизнеса, высокий уровень жизни населения и сравнительно высокий общий спрос на соответствующие услуги. По сумме этих пунктов столичные рынки близки к западным, что позволяет сравнительно легко заимствовать западные стандарты и без принципиальных изменений применять их к российским условиям.

В регионах эти условия не выполняются: объем потенциальных потребителей услуг тут слишком мал, а их уровень доходов не позволяет создавать приток капитала, необходимый для поддержания инфраструктуры таких объектов. Поэтому основной особенностью регионального рынка коммерческой недвижимости является адаптация их стандартов к условиям меньшего финансирования, выражающаяся в изменении бизнес-процессов и функционала таких объектов в соответствии с условиями внешней среды. Различные формы, которые принимают эти изменения, представляют не только интерес для инвесторов в среднесрочной перспективе при реализации конкретных проектов, но и могут предоставить необходимый опыт для долгосрочного инновационного развития рынка.

 

 

Оглавление

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. МЕТОДИКА РАБОТЫ

2.1. Описание рынка

Классификация недвижимости

Классификация офисной недвижимости

Классификация торговой недвижимости

Классификация гостиничной недвижимости

Классификация складской недвижимости

Основные понятия

2.2. Используемые классификаторы

Классификация по ОКПД

2.3. Методические пояснения к работе

Рассматриваемые в работе классы недвижимости

Использованные источники данных

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ

3.1. Объем рынка в натуральном выражении

Объем ввода недвижимости

Ввод недвижимости по категориям

Региональная структура ввода недвижимости

3.2. Объем рынка в стоимостном выражении

Объем выручки по годам

Структура выручки по федеральным округам

Региональная структура выручки

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

4.1. Рынок Москвы

Ввод недвижимости

Стоимость аренды

4.2. Рынок Санкт-Петербурга

Ввод недвижимости

Стоимость аренды

4.3. Региональные рынки

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

5.1. Российский рынок розничной торговли

Объем рынка

Региональная структура рынка

5.2. Рынок торговой недвижимости Москвы

Объем недвижимости

Использование площадей

5.3. Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга

Объем недвижимости

Использование площадей

5.4. Региональные рынки

6. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

6.1. Российский рынок

Объем недвижимости

Выручка по регионам

Использование площадей

6.2. Рынок Москвы

Объем недвижимости

6.3. Рынок Санкт-Петербурга

Объем недвижимости

7. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

7.1. Рынок Москвы

Объем недвижимости

Использование площадей

7.2. Рынок Санкт-Петербурга

Объем недвижимости

Использование площадей

8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Изменения в законодательстве

Социальное обременение

Гостиничная недвижимость

Московский рынок недвижимости

9. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Общие тенденции рынка коммерческой недвижимости

Складская недвижимость

Офисная недвижимость

Гостиничная недвижимость

Торговая недвижимость

10. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

10.1 Компании-застройщики

10.2 Аудиторско-консалтинговые компании

11. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

11.1. ООО "СГМ"

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

11.2. ОАО " РЖДСТРОЙ "

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

11.3. ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ"

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

11.4. ООО "ОРИОН-СТРОЙ"

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Финансовые показатели деятельности

11.5. ОАО "ДСК-1"

Справочная информация

Виды деятельности

Объем производства продукции

Бухгалтерский баланс

Отчет о прибылях и убытках

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 2012-2015 ГГ.

12.1. Ввод недвижимости

12.2. Программа развития рынка

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

 

 

Приложение

Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Список графиков:

1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2000-2010 гг.,%

3. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

4. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

5. Динамика ВВП РФ в ценах 2003 года в 2002-2010 гг., млрд руб.

6. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2001-2010 гг.

7. Профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2010 гг., %

8. Динамика общего внешнего долга РФ в 2001-2010 гг.

9. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2010 гг., %

10. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

11. Доля РФ в мировом ВВП в 2000-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг.,%

12. Динамика ввода зданий в РФ в 2001-2011* гг., млн м2

13. Объем выручки от строительства в РФ в 2006-2011* гг., млрд руб.

14. Динамика площади офисных помещений классов А и В в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

15. Динамика ввода офисных помещений классов А и В в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

16. Динамика средних ставок аренды и операционных расходов на офисы классов А и В в Москве в 2006-2011 гг., долл/кв. м

17. Динамика площади офисных помещений классов А и В в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

18. Динамика ввода офисных помещений классов А и В в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

19. Динамика средних ставок аренды и операционных расходов на офисы классов А и В в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., долл/кв. м

20. Динамика объема выручки от розничных продаж в России в 2006-2010 гг., млрд руб.

21. Динамика площади торговых центров высокого класса в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

22. Динамика ввода площадей торговых центров высокого класса в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

23. Динамика ставок аренды и доли свободных площадей в торговых центрах высокого класса в Москве в 2006-2011 гг., тыс.кв. м

24. Динамика площади торговых центров высокого класса в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

25. Динамика ввода площадей торговых центров высокого класса в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

26. Динамика ставок аренды и доли свободных площадей в торговых центрах высокого класса в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг.

27. Динамика количества гостиниц и номерного фонда в России в 2001-2011 гг.

28. Динамика долей столиц в номерном фонде России в 2006-2011 гг., %

29. Динамика количества гостиниц и номерного фонда в России в 2001-2011 гг., шт.

30. Уровень загрузки гостиниц в России, Москве и Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., %

31. Динамика объема номерного фонда гостиниц в Москве в 2006-2011 гг., ед.

32. Динамика объема ввода номерного фонда гостиниц в Москве в 2006-2011 гг., ед.

33. Динамика объема номерного фонда гостиниц в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., ед.

34. Динамика объема ввода номерного фонда гостиниц в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., ед.

35. Динамика площади складов в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

36. Динамика ввода складских площадей по классам в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

37. Динамика поглощения складских площадей по классам в Москве в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

38. Динамика средних ставок аренды на склады высокого класса в Москве в 2006-2011 гг., долл. за кв. м в год.

39. Динамика доли свободных площадей на складах высокого класса в Москве в 2006-2011 гг., %

40. Динамика площади складов в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

41. Динамика ввода складских площадей по классам в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

42. Динамика поглощения складских площадей по классам в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., тыс. кв. м

43. Динамика средних ставок аренды на склады высокого класса в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., долл. за кв. м в год

44. Динамика доли свободных площадей на складах высокого класса в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., %

45. Динамика ввода зданий на территории РФ в 2006-2011* гг. и прогноз на 2012-2015 гг., млн кв. м

46. Динамика строительства недвижимости и коммерческой недвижимости в РФ в 2001-2011 гг., план и прогноз на 2012-2020 гг., млн м2

Список диаграмм:

1. Динамика доли жилых зданий в общем объеме строительства в РФ в 2001-2011* гг., %

2. Динамика структуры ввода нежилых зданий по категориям в РФ в 2001-2011* гг., %

3. Динамика структуры ввода недвижимости по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

4. Динамика структуры ввода недвижимости по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

5. Структура выручки от строительства по ФО РФ в 2006-2011* гг., %

6. Объем выручки от строительной деятельности по ФО РФ в 2006-2011* гг., млрд руб.

7. Структура выручки от строительства по основным регионам РФ в 2006-2011* гг., %

8. Объем выручки от строительной деятельности по регионам РФ в 2006-2011* гг., млрд руб.

9. Динамика структуры выручки от розничной торговли по крупнейшим регионам РФ в 2006-2010 гг., %

10. Динамика структуры выручки от деятельности гостиниц по крупнейшим регионам РФ в 2006-2010 гг., %

11. Динамика структуры площадей складов Москвы по классам в 2006-2011 гг., %

12. Динамика структуры площадей складов Санкт-Петербурга по классам в 2006-2011 гг., %

Список таблиц:

1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

2. Объем ввода зданий по категориям в РФ в 2006-2011* гг., тыс. м2

3. Объем ввода недвижимости по регионам РФ в 2006-2010 гг., тыс. м2

4. Динамика средних ставок аренды и операционных расходов на офисы классов А и В в Москве в 2006-2011 гг., долл/кв. м

5. Динамика средних ставок аренды и операционных расходов на офисы классов А и В в Санкт-Петербурге в 2006-2011 гг., долл/кв. м

6. Динамика структуры выручки от розничной торговли по регионам РФ в 2006-2010 гг., млрд руб.

7. Объем выручки от деятельности гостиниц по регионам РФ в 2006-2010 гг., тыс. руб.

8. Выручка крупнейших строительных компаний в России в 2006-2010 гг., тыс. руб.

9. Выручка крупнейших компаний, предоставляющие посреднические услуги, связанные с недвижимым имуществом, в России в 2006-2010 гг., тыс. руб.

10. Акционеры ООО "СГМ"

11. Бухгалтерский баланс ООО "СГМ", тыс. руб.

12. Отчет о прибылях и убытках ООО "СГМ", тыс. руб.

13. Отчет о движении денежных средств ООО "СГМ", тыс. руб.

14. Динамика показателей деятельности ООО "СГМ"

15. Акционеры ОАО "РЖДстрой"

16. Бухгалтерский баланс ОАО "РЖДстрой", тыс. руб.

17. Отчет о прибылях и убытках ОАО "РЖДстрой", тыс. руб.

18. Отчет о движении денежных средств ОАО "РЖДстрой", тыс. руб.

19. Динамика показателей деятельности ОАО "РЖДстрой"

20. Акционеры ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ"

21. Бухгалтерский баланс ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ", тыс. руб.

22. Отчет о прибылях и убытках ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ", тыс. руб.

23. Отчет о движении денежных средств ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ", тыс. руб.

24. Динамика показателей деятельности ОАО "СТРОЙ-ТРЕСТ"

25. Акционеры ООО "ОРИОН-СТРОЙ"

26. Бухгалтерский баланс ООО "ОРИОН-СТРОЙ", тыс. руб.

27. Отчет о прибылях и убытках ООО "ОРИОН-СТРОЙ", тыс. руб.

28. Динамика показателей деятельности ООО "ОРИОН-СТРОЙ"

29. Акционеры ОАО "ДСК-1"

30. Объем производства продукции ОАО "ДСК-1"

31. Бухгалтерский баланс ОАО "ДСК-1", тыс. руб.

32. Отчет о прибылях и убытках ОАО "ДСК-1", тыс. руб.

33. Отчет о движении денежных средств ОАО "ДСК-1", тыс. руб.

34. Динамика показателей деятельности ОАО "ДСК-1"

 

 

Готовую работу Вы можете заказать по телефону +7 (495) 212-91-91 
или оставить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер.
Также Вы можете заказать разработку бизнес-плана для Вашего собственного проекта