Рынок ритейла. Крупнейшие торговые сети – 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Характеристика рынка розничной торговли

2.2. Классификация розничной торговли

Классификация по ОКПД

Классификация по формам собственности

Классификация по видам торговли

Классификация по специализации

Классификация по способу организации

Классификация по виду торгового объекта

Классификация по формам торгового обслуживания

Классификация по размеру и принципам торговли

Классификация по ценовой политике

3. МИРОВОЙ РЫНОК РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

3.1. Динамика мирового оборота розничной торговли по годам

3.2. Мировая розничная торговля продуктами питания

3.3. Импорт продовольственных товаров

Динамика импорта

Структура импорта

3.4. Экспорт продовольственных товаров

Динамика экспорта

Структура экспорта

3.5. Тенденции мирового рынка розничной торговли

4. РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

4.1. Доходы и расходы населения

Среднемесячная заработная плата

Денежные доходы населения

Потребительские расходы

4.2. Инфляция на рынке продовольственных товаров

4.3. Потребительские ожидания населения

5. ОБОРОТ РОССИЙСКОГО РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

5.1. Динамика оборота розничной торговли по годам

5.2. Оборот розничной торговли на душу населения

5.3. Структура розничной торговли по федеральным округам

5.4. Структура розничной торговли по регионам

5.5. Структура оборота по видам товаров

5.6. Структура оборота по формам собственности

5.7. Структура оборота по видам организаций

6. ТОВАРНЫЕ ЗАПАСЫ

6.1. Динамика товарных запасов по годам

6.2. Структура товарных запасов

7. ДОЛЯ ИМПОРТА

7.1. Структура товарных ресурсов розничной торговли

7.2. Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах

7.3. Структура импорта по странам-поставщикам

8. ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

8.1. Структура предприятий розничной торговли

8.2. Обеспеченность объектами торговли и торговой площадью

9. КРУПНЕЙШИЕ РИТЕЙЛЕРЫ

Крупнейшие ритейлеры по объему продаж

Крупнейшие ритейлеры по числу торговых объектов и величине торговой площади

Форматы основных ритейлеров

Репутация торговых сетей

10. ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ FMCG

10.1. Глобальные сети

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

ООО «Ашан»

SPAR Russia B.V. (Spar)

ООО «Гиперглобус» (Globus)

OOO «Зельгрос» (REWE Group)

ООО Billa (REWE Group)

10.2. Федеральные сети

Х5 Retail Group

ОАО «Магнит»

ООО «О'Кей»

ООО «Лента»

ОАО «ДИКСИ Групп»

ГК «Виктория» (продана)

ОАО «Седьмой Континент»

ООО «Городской супермаркет»

ООО «Новый Импульс – 50»

ЗАО «Т и К Продукты»

ООО «Энка» ТЦ

ООО «Авоська-два»

ЗАО «Мосмарт»

ООО «Сеть универсамов « Алые Паруса»

ООО «Элемент-Трейд»

Корпорация «Гринн»

ГК «Холидей»

ООО «Мария-Ра»

ОАО «Новые торговые системы»

ГК «Вестер»

ЗАО «Супермаркет «Кировский»

ООО «Система РегионМарт»

ООО «Сибирский гигант»

ООО «ТД «Интерторг»

ООО «Любавушка»

ООО «Европа»

ООО "Виват-Трейд»

ООО «Ритм -2000»

ООО «Тверской продукт»

ОАО «ОРТ «Универсал»

ООО «РегионТорг»

ЗАО «Форвард»

ОАО «Матрица- Холдинг»

ООО «Салют-Торг»

ООО «Бахетле-1»

ООО «Оптовик»

ОАО «Казанский торговый дом»

ООО «Интерторг»

ООО «Центр реструктуризации»

ООО «Айкай»

ООО «Дуплет»

ООО «Радеж»

ЗАО «Гулливер»

ООО «Шэд»

ООО «МАН»

ЗАО «Паллада торг»

ООО «ТВК»

ООО «Торговая сеть «Солнечный круг»

ГК «Остап»

ООО «Элит»

ООО «Лотос М»

ООО «Тройка»

ГК «Универсал»

10.3. Объединения и союзы

Союз независимых сетей России

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)

11. СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ

12. ОНЛАЙН РИТЕЙЛ

12.1. Объем рынка онлайн торговли

12.2. Способы оплаты покупок

12.3. Преимущества и недостатки интернет-покупок

12.4. Продажа продуктов питания через интернет

Премиум-сегмент

Среднеценовой сегмент

Низкоценовой сегмент

Покупательские предпочтения

Перспективы

13. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

13.1. Структура розничной цены

13.2. Ценовая политика

Цели ценовой политики

Ценовая стратегия

Ценовая дифференциация

14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Формирование потребительской лояльности

15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

16. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ (ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ)

17. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ РИТЕЙЛА

18. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РИТЕЙЛА НА 2013-2016 ГГ.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ,
ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков

График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2012 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011-2031 гг.
График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %
График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд руб.
График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП
График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.
График 10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
График 13. Динамика мирового объема розничной торговли в 2008-2011 гг., трлн. долл.
График 14. Доля расходов на здравоохранение в общих расходах на конечное потребление в странах мира в 2011 г, %
График 15. Динамика импорта продовольствия по странам в 2008-2012 гг., млн долл.
График 16. Динамика экспорта продовольствия по странам мира всего в 2008-2011 гг., млн долл.
График 17. Структура экспорта продовольствия по регионам в 2011 г., %
График 18. Динамика среднемесячной номинальной зарплаты в 2008-2013* гг., руб.
График 19. Динамика реальной зарплаты в 2008-2013* гг., % к предыдущему году
График 20. Динамика денежных доходов в 2008-2012*гг., млрд руб.
График 21. Динамика среднедушевых потребительских расходов в 2008- I кв. 2013 гг., руб./мес.
График 22. Индекс потребительских цен в РФ в 2001 – янв.-июль 2013 гг., %
График 23. Динамика индекса потребительских цен в 2008 – янв.-июль 2013 гг., в % к предыдущему году
График 24. Изменение индекса потребительских цен по месяцам в 2007 - июле 2013 гг., в % к предыдущему месяцу
График 25. Изменение индекса потребительских цен по месяцам в 2009-июль 2013 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
График 26. Динамика по годам оценки изменения цен (незначительно или значительно возрастут) в 1998- янв.- июль 2013 гг., % опрошенных
График 27. Динамика по кварталам оценки изменения цен (значительно возрастут) в 2006- янв.- июль 2013 гг., % опрошенных
График 28. Динамика оценки материального положения (хорошее и очень хорошее) по годам в 1998- янв.- июль 2013 гг., % опрошенных
График 29. Динамика оценки материального положения по годам в 1998-2011 гг. (среднее), % опрошенных
График 30. Динамика розничного оборота в России в 2007-2013* гг., млн руб.
График 31. Динамика оборота розничной торговли по месяцам в 2008-июль 2013 гг., млн руб.
График 32. Динамика индекса физического объема розничной торговли в России в 2007-1 полугодии 2013 гг., % к предыдущему году
График 33. Динамика поступления налогов и сборов от розничной торговли в бюджет РФ в 2008-2011 гг., млн руб.
График 34. Динамика оборота розничной торговли в расчете на душу населения в 2007-2012 гг., руб.
График 35. Крупнейшие регионы по обороту розничной торговли в 2012 г., млн руб.
График 36. Индекс физического объема розничной торговли в регионах в 2012 г., % к предыдущему году
График 37. Динамика индекса физического объема оборота розничной торговли по группам товаров в 2007-1 полугодии 2013 гг., % к предыдущему году
График 38. Индекс физического объема розничной торговли по видам продовольственных товаров в России в 1 полугодии 2013 г., % к предыдущему году
График 39. Индекс физического объема розничной торговли по видам непродовольственных товаров в России в 1 полугодии 2013 г., % к предыдущему году
График 40. Динамика доли рынков и ярмарок в розничном обороте в 2007-2012гг., %
График 41. Регионы с наибольшей и наименьшей долей рынков и ярмарок в общем обороте региона в 2012 г., %
График 42. Динамика товарных запасов на предприятиях розничной торговли в 2007-2012 гг., млрд руб.
График 43. Основные категории пищевых продуктов в структуре товарных запасов в фактических ценах на конец 2012 г., % к итогу
График 44. Основные категории непродовольственных товаров в структуре товарных запасов в фактических ценах на конец 2012 г., % к итогу
График 45. Структура субъектов РФ по удельному весу оборота розницы торговых сетей в общем обороте розничной торговли в 2010 и 2011 гг., число субъектов
График 46. Структура торговых объектов по форматам на ноябрь 2012 г.
График 47. Объемы выручки крупнейших ритейлеров в 2012 году, млрд руб.
График 48. Число торговых объектов крупнейших ритейлеров в 2012 г.
График 49. Величина торговых площадей крупнейших продуктовых розничных сетей на конец первого полугодия 2012 года и первого полугодия 2013 года, тыс. кв. м
График 50. Количество гипермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
График 51. Динамика количества гипермаркетов в 2005-2013* гг., шт.
График 52. Количество супермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
График 53. Торговая площадь супермаркетов основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
График 54. Количество дискаунтеров основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
График 55. Торговая площадь дискаунтеров основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
График 56. Количество магазинов у дома основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г.
График 57. Торговая площадь магазинов у дома основных ритейлеров по состоянию на 1 июля 2012 г., тыс. кв. м
График 58. Различия в цене между СТМ и брендированной продукцией, %
График 59. Максимальная доля СТМ в ассортименте и выручке в зависимости от формата магазина, %
График 60. Доля СТМ в выручке основных торговых сетей в 2011 г., %
График 61. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых дискаунтеров в России в 2009-2011 гг., %
График 62. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых магазинов у дома в России в 2009-2011 гг., %
График 63. Доля собственных торговых марок в выручке сетевых супермаркетов в России в 2009-2011 гг., %
График 64. Доля собственных торговых марок в выручке гипермаркетов в России в 2009-2011 гг., %
График 65. Динамика объема интернет-торговли в России в 2010-2013* гг., млрд руб.
График 66. Наиболее популярные категории товаров, приобретаемых онлайн, % от совершающих заказ на дом
График 67. Динамика среднего чека в 2008-2011 гг., % к весне 2008 г.
График 68. Динамика частоты совершения покупки в 2008-2011 гг., % к весне 2008 г.
График 69. Динамика розничного оборота в России в 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., млн руб.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Динамика индекса физического объема розничной торговли по странам мира в 2001-2011 гг., % (в сопоставимых ценах, 2000 г. - базовый)
Диаграмма 5. Динамика числа предприятий розничной торговли в странах мира в 2007-2009 гг., в расчете на 1000 жителей
Диаграмма 6. Доля продуктов питания в общих расходах на конечное потребление в странах мира в 2012 г, %
Диаграмма 7. Структура импорта продуктов по странам в стоимостном выражении в 2011 г., %
Диаграмма 8. Изменение структуры импорта продуктов по странам в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 9. Структура экспорта продовольствия в стоимостном выражении по странам в 2011 г., %
Диаграмма 10. Изменение структуры экспорта продовольствия по странам в 2009-2011 гг., %
Диаграмма 11. Структура денежных доходов по источникам поступления в 2012* г., %
Диаграмма 12. Изменение структуры денежных доходов по источникам поступления в 2008-2012*гг., %
Диаграмма 13. Структура использования денежных доходов в 2013* г, %
Диаграмма 14. Изменение структуры использования денежных доходов в 2008-2013* гг., %
Диаграмма 15. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в I кв. 2013 г., % к итогу
Диаграмма 16. Структура расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в I кв. 2013 г., % к итогу
Диаграмма 17. Индекс потребительской уверенности России в 1999-II кв. 2013 гг., (минимальное значение за год)
Диаграмма 18. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам в 2012 г., %
Диаграмма 19. Изменение структуры оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 20. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2012 гг., млн руб.
Диаграмма 21. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2012 гг., млн руб.
Диаграмма 22. Структура оборота розничной торговли по регионам в 2012г., %
Диаграмма 23. Изменение региональной структуры оборота розничной торговли в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 24. Изменение структуры оборота розничной торговли по видам товаров в 2008-2012 гг., %
Диаграмма 25. Динамика индекса физического объема розничной торговли по видам продовольственных товаров в 2009-1 полугодии 2013 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 26. Структура розничного оборота по видам продовольственных товаров в России в 2012 г., % к итогу в фактических ценах
Диаграмма 27. Изменение структуры розничного оборота по видам продовольственных товаров в России в 2007-2012 г., % к итогу в фактических ценах
Диаграмма 28. Динамика индекса физического объема розничной торговли по видам непродовольственных товаров в 2009-1 полугодии 2013 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 29. Структура розничной торговли непродовольственными товарами по группам товаров в 2012 г., %
Диаграмма 30. Изменение структуры розничного оборота по видам непродовольственных товаров в России в 2007-2012 г., % к итогу в фактических ценах
Диаграмма 31. Структура оборота розничной торговли по формам собственности в 2012 г., %
Диаграмма 32. Динамика розничного оборота торговли по формам собственности в 2008-2012 гг., млрд руб.
Диаграмма 33. Изменение структуры розничного оборота по формам собственности в 2008-2012* гг., %
Диаграмма 34. Динамика доли рынков и ярмарок в розничном обороте в федеральных округах в 2007-2012 гг., %
Диаграмма 35. Структура товарных запасов розничной торговли в фактических ценах на конец 2012 г., %
Диаграмма 36. Структура товарных ресурсов розничной торговли в стоимостном выражении во II квартале 2013г., %
Диаграмма 37. Изменение структуры товарных ресурсов розничной торговли в стоимостном выражении в 2008-II кв. 2013 гг., %
Диаграмма 38. Крупнейшие торговые партнеры России по объему импорта в 2012 г., млн долл.
Диаграмма 39. Изменение структуры импорта в стоимостном выражении по странам-поставщикам в 2007-2012 гг., %
Диаграмма 40. Структура импорта в стоимостном выражении по странам-поставщикам в январе-июле 2013 г., %
Диаграмма 41. Структура российских организаций, осуществлявших розничную торговлю в I кв. 2013 г., %
Диаграмма 42. Структура малых и средних организаций, осуществляющих розничную торговлю в 1 кв. 2013 г., %
Диаграмма 43. Структура магазинов по типам в 2011г., %
Диаграмма 44. Структура магазинов по типам в 2011*г., % от общей торговой площади
Диаграмма 45. Структура универсальных магазинов по типам в 2011*г., %
Диаграмма 46. Структура универсальных магазинов по типам в 2011*г., % от общей торговой площади
Диаграмма 47. Обеспеченность населения торговой площадью в 2009-2011 гг., кв. м на 1000 чел.
Диаграмма 48. Наличие объектов торговли на конец года в 2009-2011 гг., тыс. ед.
Диаграмма 49. Наличие объектов торговли на конец года в 2009-2011 гг., тыс. кв. м
Диаграмма 50. Структура открытия новых торговых объектов в янв.-сент. 2012 г., % от общего числа
Диаграмма 51. Структура открытия новых торговых объектов в янв. - сент. 2012 г., % от общей площади
Диаграмма 52. Изменение структуры торговых площадей гипермаркетов FMCG в 2011-2012 гг., %
Диаграмма 53. Индекс заметности в 2008 и 2010 г., города с населением более 500 тыс. чел.
Диаграмма 54. Индекс заметности в 2008-2011гг., города с населением менее 500 тыс. чел. и села
Диаграмма 55. Индекс доверия в 2010 г., города с населением более 500 тыс. чел.
Диаграмма 56. Индекс доверия в 2008-2010 г., города с населением менее 500 тыс. чел. и села
Диаграмма 57. Структура Интернет-рынка электронной коммерции России в 2012 г.,%
Диаграмма 58. Способы оплаты покупки, % от числа заказывающих
Диаграмма 59. Средняя сумма одного заказа, руб., % от совершающих интернет-покупки
Диаграмма 60. Недостатки интернет-магазина, которые могут заставить отказаться от его услуг, %
Диаграмма 61. Структура присутствия российских ритейлеров в сети интернет, % от общего числа крупных сетей
Диаграмма 62. Структура рынка онлайн продаж продовольственных товаров премиум-класса в Москве в 2011 г., %
Диаграмма 63. Структура рынка онлайн продаж продовольственных товаров среднего ценового сегмента в Москве в 2011 г., %
Диаграмма 64. Структура рынка онлайн продаж продовольственных товаров в Москве в 2011 г., % выручки
Диаграмма 65. Структура рынка онлайн продаж продовольственных товаров по районам Москвы в 2011 г., %
Диаграмма 66. Частота совершения покупок, % числа опрошенных
Диаграмма 67. Объем совершаемых покупок, % числа опрошенных
Диаграмма 68. Предпочитаемый формат магазина для совершения каждодневных покупок, % опрошенных
Диаграмма 69. Предпочитаемый формат магазина для совершения покупок на несколько дней, % опрошенных
Диаграмма 70. Факторы, влияющие на выбор торговой точки по данным опроса в ноябре 2012 г., % опрошенных

Список таблиц

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Крупнейшие компании на мировом рынке розничной торговли по объему розничных продаж в 2011 г.
Таблица 3. Структура конечного потребления по странам в 2011 г., %
Таблица 4. Динамика импорта продовольственных товаров по странам мира в 2008-2011 гг., млн долл.
Таблица 5. Динамика экспорта продовольственных товаров по странам мира в 2008-2011 гг., млн долл.
Таблица 6. Динамика оборота розничной торговли по федеральным округам в 2008-2012 гг., млн руб,
Таблица 7. Оборот розничной торговли по регионам РФ в 2008-2012 гг., млн руб.
Таблица 8. Доля импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах в 2009-март 2013 гг., %
Таблица 9. Доля импорта отдельных непродовольственных товаров в их товарных ресурсах в 2009-март 2013 гг., %
Таблица 10. Рэнкинг российских ритейлеров по итогам 2012 года
Таблица 11. Рейтинг крупнейших продуктовых ритейлеров по величине торговой площади
Таблица 12. Операционные результаты за 2011 г. Х5 Retail Group
Таблица 13. Собственные марки торговых сетей
Таблица 14. Категории товаров, когда-либо приобретавшихся через интернет, % от тех, кто пользуется интернетом
Таблица 15. ТОП-10 интернет-магазинов Рунета в 2012 году
Таблица 16. Цели ценовой политики

Список схем

Схема 1. Оборот розничной торговли по регионам РФ в январе-июне 2012 г. (карта)