Ведомости - Макароны для миллионеров

«Экоофис» намерен продать до 100% Первой макаронной компании (ПМК), заявки покупатели должны были подать до 9 апреля, говорится в предложении инвесторам (копия есть у «Ведомостей»). Организатор сделки — Unicredit Securities. ПМК производит продукцию под брендом «Экстра-М» и «Знатные».

Владелец «Экоофиса» Андрей Ковалев подтвердил, что компания рассматривает предложения инвесторов и сделку консультирует Unicredit. Продан, по его словам, может быть любой пакет — «хоть 10, хоть 15, хоть 51%». Директор по корпоративным финансам Unicredit Станислав Илюхин отказался от комментариев.

ПМК — третий по величине игрок на российском рынке макаронных изделий, ее доля (в рублевом выражении) в 2009 г. составляла 8,1%; в рейтинге крупнейших производителей ее опережают «Макфа» (21%) и «Си групп» (совместное предприятие «Инфолинка» и Gruppo Colussi, 16%), подсчитали аналитики Intesco Research Group.

Источник, близкий к Unicredit, утверждает, что за компанию владельцы просят от $50 млн. С учетом недвижимости ПМК существенно дороже — минимум $100 млн, спорит Ковалев. Потенциальные покупатели уже есть, переговоры ведутся и с фондами, и со стратегами, продолжает источник.

Два участка в Москве и Петербурге могут стоить примерно $50 млн, считает директор по торговой региональной недвижимости Penny Lane Realty Алексей Могила. А для макаронного бизнеса $50-60 млн — «верхняя граница разумного», говорит топ-менеджер производителя-конкурента.

Гендиректор «Си групп» Андрей Гуров говорит, что его компания покупать ПМК не собирается. Связаться с «Макфой» вчера вечером не удалось.

«Экоофис», занимающийся строительством бизнес-центров, купил ПМК в августе 2007 г. у «Агроса», дочки «Интерросса». Тогда участники рынка, интересовавшиеся активом, утверждали, что «Агрос» просил за него $50-58 млн, причем большая часть стоимости приходилась на землю под фабриками. Заводы компании расположены в Москве (на 3-й Рыбинской улице, рядом с парком Сокольники), Петербурге (ул. Коли Томчака недалеко от Московского проспекта) и Смоленске. Войдет ли недвижимость в нынешнюю сделку, еще не ясно, говорит Ковалев, пока участок в Москве «Экоофис» продавать не планирует.