Price: 31 900 RUB
Price английской версии:
47 850 RUB
Price of English version:
1 544$
Price: 31 900 RUB
Price английской версии:
47 850 RUB
Price of English version:
1 544$
Order by phone.: +7 (495) 212-91-91
Category: |
FAQ (payment, discounts, delivery)
Order by phone.: +7 (495) 212-91-91
РЫНОК ЛИЗИНГА
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 ГГ.
РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА
СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА
ОТДЕЛЬНЫЕ ТОВАРНЫЕ СЕГМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА
РИСКИ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА НА 2013-2016 ГГ.
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РОССИИ
ПО СЕГМЕНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ
ПО КРУПНЕЙШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Данные профессиональных ассоциаций
Отраслевые печатные и электронные издания
В исследовании приводится 31 график, 17 диаграмм, 54 таблицы и 1 схема.
Наиболее корректным показателем при оценке объема рынка лизинга является объем новых сделок, заключенных в течение календарного периода – он позволяет понять, насколько продуктивной была деятельность лизинговых компаний и насколько быстро растут их портфели.
Объем рынка лизинга в 2006-2010 годах заметно колебался. Если до 2007 года следовал активный рост в 50-150% ежегодно, то после наступления финансового кризиса объем рынка заметно сократился, упав в 2009 году до **15 млрд. рублей, после чего, в 2010 году, последовал новый пик роста до уровня 2008 года. В 2010 году объем рынка превысил *** млрд. рублей (+***% к предыдущему году). В 2011 году наметившийся рост продолжился, однако, с некоторым замедлением темпов до 79%.
Переломным и несколько неожиданным стал 2012 году. В 1 полугодии 2012 года прирост новых лизинговых сделок составил **%, всего за январь-июнь лизингодатели заключили новых контрактов на сумму 712 млрд рублей – в 8 раз больше, чем в 1 полугодии кризисного 2009 года. Основной рост был обеспечен лидером рынка – ВЭБ-Leasingом. Однако, если не учитывать сделки компании прирост показателя по рынку не превышал 10,3%.
Обвал рынка произошел в 3 квартале 2012 года. Без учета сделок «ВЭБ-лизинга» - объем нового бизнеса сократился на **% по отношению к январю-июню 2011 года, а с его учетом – вырос на **% до **65 млрд RUB Весьма скромный показатель по сравнению с темпами прироста в первом полугодии.
По оценкам отраслевых экспертов, замедление роста рынка обусловлено, прежде всего, падением цен на железнодорожные вагоны и малочисленностью очень крупных сделок, которые составляют почти 70% рынка.
По итогам года показатель достиг значения **** млрд RUB, таким образом, рост по отношению к предыдущему году составил всего **%, в то время как прогнозные значения были на уровне 20%.
В течение 2009-2010 гг. наибольший объем сделок приходился на второе полугодие. Причем в пиковом 2009 году на второй квартал пришелся заметно больший объем продаж, чем на третий. Такую динамику обусловил рост выручки в Московской области (более чем в 6,5 раз больше, чем в предыдущем периоде).
В 2011-2012 гг. ярко выраженной сезонности не наблюдалось, показатели выручки росли на протяжении года. Только в Москве, в 2012 году была отмечена слабо выраженная динамика спада в третьем и четвертом кварталах.
В 2012 году наибольшая доля рынка заключенных сделок приходилась на сегменты железнодорожной техники (**%), грузового (**%) и легкового (**%) автотранспорта, а энергетического оборудования и строительной техники, включая спецтехнику на колесах – по 4%. Доля авиационного транспорта не превышала **%.
Железнодорожная техника занимала стабильно высокую долю в общем объеме лизинговых сделок, причем, начиная с 2008 года, ее присутствие неуклонно росло: с 13% до **% в 2012 году.
В 2010-2011 гг. доли большинства других видов оборудования несколько сократились из-за опережающего роста доли железнодорожной техники. Стоит отметить, однако, что в крупнейших сегментах сокращение практически не затронуло грузовой автотранспорт, строительную и дорожно-строительную технику.
Наиболее заметно сокращение отразилось на рынке легкового и авиационного транспорта.
Leasing энергетического оборудования буквально, обвалившийся в период кризиса, в 2012 году продемонстрировал стремительный рост. Суммарный объем новых сделок в период с января по сентябрь достиг 39,6 млрд RUB Рост сегмента обусловлен как реализацией крупных проектов, так и появлением интереса у предприятий к независимой электрогенерации.
По итогам девяти месяцев 2012 года крупнейшим игроком рынка лизинга энергетического оборудования была компания «БИЗНЕС-АЛЬЯНС». Вторую позицию занимал «ВЭБ-ЛИЗИНГ» с долей в **,3%.
Рост рынка в 2012 году был обусловлен резким увеличением новых контрактов у лидера в данном сегменте «БИЗНЕС-АЛЬЯНС». Наращивает объемы новых сделок и ЛК «УРАЛСИБ», так за три квартала 2012 года компания заключила новых договоров на сумму *** млн RUB, что втрое превышает годовые показатели 2011 года.
Важным событием для авиализинга в 2012 году стало вступление в силу постановления правительства № 1212, в соответствии с которым российские авиакомпании могут возмещать часть своих расходов по внесению лизинговых платежей в случае приобретения самолетов для региональных и местных перевозок, в том числе это касается импортных воздушных судов.
С 1 сентября 2012 г. введен утилизационный сбор на новые и подержанные автомобили всех категорий, который обязаны платить импортеры или граждане, ввозящие иномарки в Россию. Данное событие пока не оказало существенного влияния на рынок, поскольку у дилеров еще остались автомобили, ввезенные до 1 сентября 2012 г., однако в дальнейшем это может повлиять на увеличение стоимости автомобилей
Одной из важнейших мер государственной поддержки вагоностроительной отрасли на фоне снижающего спроса на грузовой подвижной состав является предложение о запрете продления срока эксплуатации железнодорожного вагона после капремонта, которое вероятнее всего будет принято.
В сегменте судостроения на данный момент существует практическая невозможность использования лизинга. Его доля в лизинговом портфеле на 01.10.2012 составила менее 1%. Эксперты отмечают, что лизинг в российском судостроении практически не работает, что является одной из основных причин упадка всей отрасли. В свою очередь, государство приняло свои меры. Правительство утвердило госпрограмму развития судостроения до 2030 года. Только в ее гражданскую часть из бюджета будет инвестировано почти 338 млрд RUB
Leasing в судостроении характеризуется рядом особенностей, обусловленных высокой стоимостью судов и длительными сроками окупаемости (8-12 лет и более). Вместе с тем, акцент в госпрограмме делается на основное преимущество – минимизация единовременно отвлекаемых оборотных средств лизингополучателя. Это делает лизинговые схемы более приемлемым способом финансирования строительства судов, нежели привлечение собственных средств заказчика судна или банковский кредит.
Поддерживать судостроение государство рассчитывает, в том числе за счет развития НИОКР, содействия лизингу судов и их «ускоренной утилизации».
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ
1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.3. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. МЕТОДИКА РАБОТЫ
2.1. Description и виды лизинга
2.2. Методические пояснения к работе
3. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА
3.1. Объем рынка лизинга
3.2. The regionальная структура рынка лизинга
3.3. Основные параметры рынка
Доля просроченных платежей
Срок оборота кредиторской задолженности
Срок оборота дебиторской задолженности
Рентабельность продаж
4. КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГА
4.1. Объем новых сделок
4.2. Объем портфеля
5. СЕГМЕНТЫ РЫНКА
5.1. Структура рынка по основным сегментам продукции
5.2. Leasing железнодорожной техники
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5.3. Leasing авиационного транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5.4. Leasing грузового транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5.5. Leasing легкового транспорта
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5.6. Leasing недвижимости
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
5.7. Leasing энергетического оборудования
Объем сегмента
Крупнейшие игроки в сегменте
6. ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ
6.1. Проведение лизинговой сделки
6.2. Ценообразование на рынке
6.3. Продвижение лизинговой услуги
6.4. Каналы продаж лизинговой услуги
7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛИЗИНГА
8.1. Факторы, сдерживающие рост рынка
8.2. Положительно влияющие факторы
8.3. Инвестирование в основной капитал
8.4. Источники фондирования лизингодателей
8.5. Развитие смежных областей
Insurance имущества по лизинговым сделкам
Посредническая деятельность
Коллекторские услуги
Консалтинговая деятельность
9. РИСКИ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛИЗИНГА
10.1. Тенденции рынка
Проблемы рынка
Конкурентные перспективы услуги
Ускоренная амортизация
Специализация компаний
Усиление государственных компаний
Leasingовые компании производителей
10.2. Leasingовые ассоциации
ОЛА
10.3. Поведение клиентов
11. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ
11.1. ОАО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
11.2. ОАО "ВТБ-ЛИЗИНГ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.3. ЗАО "Сбербанк Leasing"
Справочная информация
Виды деятельности
Финансовые показатели деятельности
11.4. ОАО "ГТЛК"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Финансовые показатели деятельности
11.5. ЗАО " БИЗНЕС АЛЬЯНС "
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.6. ООО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.7. ЗАО "Европлан"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
11.8. ООО "КАРКАДЕ"
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА НА 2013-2016 ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБЪЕМ НОВОГО БИЗНЕСА У ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 2006-2011 (2012) ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЪЕМ ПОРТФЕЛЯ РЕЙТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2006-2012 (2013) ГГ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ НА 1 ЯНВАРЯ 2007-2012 (2013) ГГ.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP
1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2012 гг., тыс. чел.
2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогнозав 2011-2031 гг., тыс. чел.
3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в России в 2000-2012 гг., %
4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогнозав 2011-2031 гг.
5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006-2012 гг., %
6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд RUB
7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд RUB
8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2012 гг., % к ВВП
9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009-2013 гг. (на 1 января), млн долл.
10. Динамика ИПЦ в 2006-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
11. Динамика численности населения России и мира в 2000-2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., %
13. Объем новых сделок на рынке лизинга в 2006-2012 гг., млрд RUB
14. Совокупный портфель российских лизинговых компаний в 2006-2012 гг., млрд RUB
15. Выручка от услуг финансового лизинга в крупнейших регионах РФ по кварталам 2009-2012 гг., тыс. RUB
16. Доля просроченных платежей финансового лизинга в общем объеме кредиторской задолженности в РФ по кварталам 2009-2012 гг., %
17. Средний срок оборота кредиторской задолженности лизинговых компаний в РФ по кварталам 2009-2012 гг., дней
18. Средний срок оборота дебиторской задолженности лизинговых компаний в РФ по кварталам 2009-2012 гг., дней
19. Рентабельность продаж финансового лизинга в РФ по кварталам 2005-2012 гг., %
20. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
21. Индекс средней арендной ставки на железнодорожный подвижной состав в 2008-январь 2013 гг., %
22. Динамика цен производителей на грузовые вагоны в РФ в 2007-2013* гг., тыс. руб/шт.
23. Динамика объема заключенных сделок по лизингу авиационной техники в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
24. Динамика объема заключенных сделок по лизингу грузового автотранспорта в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
25. Динамика объема заключенных сделок по лизингу легкового автотранспорта в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
26. Динамика объема заключенных сделок по лизингу недвижимости в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
27. Динамика объема заключенных сделок по лизингу энергетического оборудования в РФ в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
28. Факторы, негативно влияющие на рынок лизинга в 2011-2012 гг., по степени убывания
29. Динамика инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Финансовый лизинг" в России в 2005-2012 гг., млн RUB
30. Динамика объема мирового рынка лизинга по объему новых сделок в 1990-2011 гг., млрд долл.
31. Динамика объема российского рынка лизинга по объему новых сделок и его доля в ВВП в 2001-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг., млн RUB, %
1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрастув 2011-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млн чел.
3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2013 гг. (на 1 января), %
4. Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ в 2006-2012 гг., %
5. The regionальная динамика структуры рынка лизинга в 2006-2012 гг., %
6. Структура российского рынка лизинга по крупнейшему объему нового бизнеса у предприятий в 2012 г., %
7. Динамика структуры крупнейших российских лизинговых компаний по объему новых сделок в 2008-2012 гг., %
8. Структура российского рынка лизинга по портфелю крупнейших компаний в 2012 г., %
9. Динамика долей портфелей крупнейших российских лизинговых компаний в 2010-2012 гг., %
10. Структура российского лизинга по сегментам в стоимостном выражении новых сделок в 2012 гг., %
11. Динамика структуры крупнейших российских лизинговых компаний по объему новых сделок в 2008-2012 гг., %
12. Динамика структуры новых сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2009- январь-сентябрь 2012 гг., %
13. Динамика структуры новых сделок по лизингу авиационной техники по основным лизингодателям в 2009-январь-сентябрь 2012 гг., %
14. Динамика структуры новых сделок по лизингу грузового автотранспорта по основным лизингодателям в 2010-январь-сентябрь 2012 гг., %
15. Динамика структуры новых сделок по лизингу легкового автотранспорта по основным лизингодателям в 2010- январь-сентябрь 2012 гг., %
16. Структура новых сделок по лизингу недвижимости по основным лизингодателям в январь-сентябрь 2012 года, %
17. Динамика структуры новых сделок по лизингу легкового автотранспорта по основным лизингодателям в 2010- январь-сентябрь 2012 гг., %
1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел.
2. Выручка от услуг финансового лизинга в крупнейших регионах РФ по кварталам 2009-2012 гг., млн RUB
3. Объем нового бизнеса у крупнейших лизинговых компаний в 2008-2012 гг., млн RUB
4. Крупнейшие российские лизинговые компании по совокупному портфелю в 2008-2012 гг., млн RUB
5. Объем новых договоров по сегментам оборудования в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
6. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
7. Динамика объема заключенных сделок по лизингу железнодорожной техники по основным лизингодателям в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
8. Динамика объема заключенных сделок по лизингу грузового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
9. Динамика объема заключенных сделок по лизингу легкового автотранспорта по основным лизингодателям в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
10. Динамика объема заключенных сделок по лизингу недвижимости по основным лизингодателям в 2008-сентябрь 2012 гг., млн RUB
11. Динамика объема заключенных сделок по лизингу энергетического оборудования по основным лизингодателям в 2009, 2011 и январь-сентябрь 2012 гг., млн RUB
12. Дочерние предприятия ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»
13. Акционеры/учредители ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»
14. Бухгалтерский баланс ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», тыс. RUB
15. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ», тыс. RUB
16. Динамика показателей деятельности ОАО «ВЭБ-ЛИЗИНГ»
17. Дочерние предприятия ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ»
18. Акционеры/учредители ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ»
19. Бухгалтерский баланс ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ», тыс. RUB
20. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ», тыс. RUB
21. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ»
22. Динамика показателей деятельности ОАО «ВТБ-ЛИЗИНГ»
23. Дочерние предприятия ЗАО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
24. Акционеры/учредители ЗАО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
25. Динамика показателей деятельности ЗАО «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ»
26. Дочерние предприятия ОАО «ГТЛК»
27. Акционеры/учредители ОАО «ГТЛК»
28. Бухгалтерский баланс ОАО «ГТЛК», тыс. RUB
29. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ГТЛК», тыс. RUB
30. Динамика показателей деятельности ОАО «ГТЛК»
31. Дочерние предприятия ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
32. Акционеры/учредители ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
33. Бухгалтерский баланс ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», тыс. RUB
34. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», тыс. RUB
35. Отчет о движении денежных средств ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
36. Динамика показателей деятельности ЗАО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
37. Дочерние предприятия ООО «ЛК УРАЛСИБ»
38. Акционеры/учредители ООО «ЛК УРАЛСИБ»
39. Бухгалтерский баланс ООО «ЛК УРАЛСИБ», тыс. RUB
40. Отчет о прибылях и убытках ООО «ЛК УРАЛСИБ», тыс. RUB
41. Отчет о движении денежных средств ООО «ЛК УРАЛСИБ»
42. Динамика показателей деятельности ООО «ЛК УРАЛСИБ»
43. Дочерние предприятия ЗАО «ЕВРОПЛАН»
44. Акционеры/учредители ЗАО «ЕВРОПЛАН»
45. Бухгалтерский баланс ЗАО «ЕВРОПЛАН», тыс. RUB
46. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «ЕВРОПЛАН», тыс. RUB
47. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ЕВРОПЛАН», тыс. RUB
48. Динамика показателей деятельности ЗАО «ЕВРОПЛАН»
49. Дочерние предприятия ООО «КАРКАДЕ»
50. Акционеры/учредители ООО «КАРКАДЕ»
51. Бухгалтерский баланс ООО «КАРКАДЕ», тыс. RUB
52. Отчет о прибылях и убытках ООО «КАРКАДЕ», тыс. RUB
53. Отчет о движении денежных средств ООО «КАРКАДЕ», тыс. RUB
54. Динамика показателей деятельности ООО «КАРКАДЕ»
1. Клиенты лизинговой компании
Готовую работу Вы можете заказать по телефону +7 (495) 212-91-91
или оставить заявку на сайте, после чего с Вами свяжется наш менеджер.
Также Вы можете заказать разработку бизнес-плана для Вашего собственного проекта